天际股份(002759)(SZ002759,股价13.55元,市值55.36亿元)今日(8月3日)宣布,拟4.6亿元间接收购常熟新特化工有限公司(以下简称新特化工)100%股权,以拓宽公司在化工领域的布局。
据了解,天际股份主要研发、生产六氟磷酸锂及新型锂盐、添加剂产品,其中,六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。
天际股份公告称,将与支建清、王正元、徐卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东学共8名交易对方(以下简称交易对方)及常熟市誉翔贸易有限公司(以下简称誉翔贸易)、新特化工(系誉翔贸易的全资子公司)签订附条件生效的《股权收购协议》,拟以4.6亿元的价格收购交易对方持有的誉翔贸易100%的股权,进而间接收购新特化工100%的股权。
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上述8名交易对方中,王正元、郑健、颜玉红、赵东学均在天际股份控制的企业任职;周帅、徐卫则在天际股份关联公司任职。此次收购行为将构成关联交易。
新特化工为誉翔贸易持有100%股权的全资子公司。公告披露,誉翔贸易去年以及今年上半年的营业收入分别为5.75亿元、1.99亿元;净利润分别为6248万元、1789万元。
对此次收购的资金来源,天际股份表示,计划通过自筹加贷款解决,其中40%自筹,计1.84亿元;60%向金融机构借入并购贷款,计2.76亿元。
据悉,新特化工主要生产销售磷系列产品及其衍生产品。新特化工目前拥有三个主要的系列产品,即次磷酸钠、四羟甲基系列和双(2,4,4-三甲基戊基)膦酸,今年上半年这三个系列产品的营业收入占总营业收入的92%。
《》记者注意到,天际股份主营业务收入结构较单一。去年公司营业收入总额32.75亿元,其中按产品分,六氟磷酸锂全年实现销售收入28.58亿元,占公司当年总营业收入的87.27%。
此外,公司预计今年上半年净利润为2000万~2500万元,同比下降95.02%~96.02%。报告期内,由于公司主导产品六氟磷酸锂市场价格与上年同期相比大幅下跌,导致公司效益同比大幅下降。
对于此次收购的必要性,天际股份称,新特化工生产的产品具有较强的竞争力和生命力,能够进一步提升公司生产化工产品的技术制备核心竞争力。同时,公司正在探索利用新特化工的技术、装备等布局六氟磷酸锂原材料五氯化磷等产品,因此,新特化工业务与公司现有的新能源业务具有一定的协同性。
天际股份还表示,通过收购新特化工,可丰富公司的产品矩阵,扩充公司新能源材料产品品类,改变公司新能源板块主营产品较为单一的现状,助力公司延伸新能源产业链。加上新特化工盈利能力较强,未来每年至少能为公司贡献几千万元以上的净利润,有助于拓宽公司的利润来源,提高公司盈利能力。